Cosa fa e cosa non fa il vero consulente finanziario indipendente.
Cosa NON fa il consulente associato NAFOP:
• Non raccoglie denaro dal cliente, in alcuna forma
• Non indica al cliente alcun investimento che non sia proposto da intermediari autorizzati, la cui qualifica possa essere controllata
• Non si fa delegare a gestire il denaro del cliente
Cosa fa il consulente associato NAFOP:
• Informa il potenziale cliente in modo chiaro e completo sulla propria attività e sulla propria parcella
• Stipula con il cliente un contratto di consulenza
• Redige il profilo di rischio del cliente, al fine di fornire consigli che rispondano al requisito dell’adeguatezza
• Aiuta il cliente a ricevere e comprendere la documentazione originale della sua banca o del suo intermediario finanziario e redige una reportistica integrativa – non sostitutiva – di questa documentazione