Roberto Giorgio

Affascinato fin da giovane alle tematiche finanziarie ed al mondo dei mercati finanziari, dopo aver conseguito la laurea triennale in economia aziendale, ho continuato a coltivare la passione per la finanza fino a sostenere con successo l’esame per l’abilitazione alla professione di consulente finanziario indipendente e relativa iscrizione all’albo, la cui istituzione è avvenuta nel 2018 con il Regolamento Consob n°20307.

Lontano dalle logiche del sistema bancario e reti di vendita incentrato più alla vendita in sé stessa che alle esigenze del cliente, ho deciso di sposare la filosofia della consulenza finanziaria indipendente che mette al centro il cliente ed i suoi reali bisogni finanziari, in assenza di conflitti di interesse.

Il mio obiettivo è aiutare famiglie ed imprese ad individuare l’adeguata e corretta pianificazione delle risorse finanziarie e patrimoniali in ragione del tempo e del profilo di rischio, sia in materia di investimenti che in ambito previdenziale, assicurativo e successorio.

La passione, la trasparenza e l’entusiasmo sono valori che mi animano da sempre, valori condivisi assieme alle persone che fanno parte del team e del network di Consultique, società leader in Italia nell’erogazione di servizi in materia di consulenza finanziaria indipendente.

Nell’espeltamento della mia attività, mi avvalgo del supporto quotidiano degli esperti dell’ufficio studio e ricerche di Consultique, attraverso le analisi e gli studi da loro elaboraborati, sia per le tematiche che vertono sulle novità normative e regolamentari , sia per quanto riguarda gli aspetti di problem solving.