I consulenti finanziari indipendenti rispondono ai lettori su Plus24 del 26 marzo
Domande e risposte. I chiarimenti per i lettori da parte di Plus24 de Il Sole 24 Ore NUOVI INTERROGATIVI DEI LETTORI SU BOND RUSSI, PORTAFOGLI, STRATEGIE DI ASSET ALLOCATION Tentazione mattone Ho 40mila euro di liquidità che vorrei proteggere dall’inflazione. Come difenderli? Stavo pensando ad un garage in un centro storico o della terra […]
I consulenti finanziari indipendenti rispondono ai lettori su Plus24 del 19 marzo
Domande e risposte. I chiarimenti per i lettori da parte di Plus24 de Il Sole 24 Ore NUOVI INTERROGATIVI DEI LETTORI SU BOND RUSSI, PORTAFOGLI, STRATEGIE DI ASSET ALLOCATION Attenzione ai trend Ho un portafoglio composto come segue: 80mila euro sul BTp marzo 2037 comprato a 92 e ora in perdita; 120 mila euro […]
Troppi costi occulti per i risparmiatori con le retrocessioni
Su Plus24 de Il Sole 24 Ore uno studio di Vanguard Research boccia il sistema prevalente in Italia Tutti i motivi per dire addio alle retrocessioni nella distribuzione dei prodotti finanziari senza rimpianti. A esporli è un documento di Vanguard research dal titolo: «12 Myths about inducements». Davvero il modello delle retrocessioni delle case prodotto […]
Nuovo sito internet al servizio degli investitori
L’anno appena terminato ha visto la consulenza indipendente raggiungere quasi 500 professionisti iscritti all’albo, dei quali il 55% in proprio e il 45% presso una Scf. L’associazione Nafop, che rappresenta i consulenti autonomi all’interno dell’Albo di categoria, ha messo online il nuovo sito internet dove sarà presente anche un motore dedicato agli investitori che sono […]
Titolo novità e approfondimenti
Qui ci andrà il testo della novità o approfondimento in questione.
Prima Direttiva europea sui Servizi di Investimento
Prima Direttiva europea sui Servizi di Investimento (consulenza finanziaria come servizio accessorio).
Avvio consultazioni DSI
Avvio consultazioni per la revisione della DSI.
Estratto Commissione Europea Prodi 2002
La Commissione europea propone al Parlamento europeo la revisione della DSI introducendo il principio di consulenza finanziaria come servizio principale e quindi riservato ai soggetti autorizzati. In questa occasione Prodi, a capo della Commissione europea, fa riferimento a 7.000 consulenti in materia di investimento attivi in Italia.
Approvata DSI
Approvata la DSI dal Parlamento europeo
MIFID Primo livello
Approvata la MIFID (direttiva 2004/39/CE) => art. 67.