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I servizi per
gli investitori

Consulenza e pianificazione finanziaria

  • Consulenza in materia di investimenti,
    raccomandazioni personalizzate su strumenti finanziari.
  • Valutazione della qualità e dei rischi della banca/rete di vendita o altro intermediario.
  • Rinegoziazione delle condizioni economiche applicate dalla banca/rete di vendita o altro intermediario.
  • Analisi indipendente per la valutazione dei gestori cui è stato affidato il patrimonio.
  • Analisi indipendente sui singoli strumenti /prodotti presenti nel portafoglio, rischi e costi.
  • Valutazione della coerenza del portafoglio complessivo con gli obiettivi espressi dal cliente.
  • Analisi indipendente dello scenario
    macroeconomico globale.
  • Asset allocation strutturata con le tecniche
    della consulenza finanziaria indipendente.
  • Monitoraggio e reportistica periodica
    sulla situazione di portafoglio in essere.
  • Colloqui personalizzati su singoli temi di attualità o per specifiche richieste.
  • Formazione in materia di strumenti e mercati finanziari.

Consulenza alle aziende

  • Gestione dei rapporti con gli Istituti di Credito.
  • Miglioramento e controllo e delle condizioni bancarie.
  • Valutazione del rating aziendale assegnato
    dalle banche.
  • Supporto per problemati che connesse a garanzie, fidejussioni e centrale rischi.

Pianificazione patrimoniale

  • Analisi dello stato patrimoniale, conto economico
    e cash-flow del nucleo familiare.
  • Pianificazione previdenziale ed assicurativa.
  • Pianificazione fiscale, immobiliare, successoria
    con l’ausilio di altri professionisti specializzati.
  • Pianificazione protezione del patrimonio complessivo
    da potenziali cause di aggressione.
  • Valutazione e analisi di situazioni debitorie
    (mutui, leasing, fideiussioni, garanzie).

Perizie tecniche e contenziosi

  • Perizie tecniche su tutti gli strumenti /prodotti
    finanziari e di investimento.
  • Perizie tecniche sui conti correnti
    (usura, anatocismo, CMS), leasing e derivati.
  • Servizio di Consulente Tecnico di Parte (CTP)
    e d’Ufficio (CTU).
  • Assistenza nelle trattative dirette
    con gli Istituti di credito.

Ogni professionista associato a NAFOP può erogare
tutti i servizi o solo una parte degli stessi

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