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La consulenza finanziaria nel mondo

La consulenza finanziaria nel mondo

Il modello Fee-Only Fully Independent
è una realtà consolidata nel mondo

Nei Paesi finanziariamente più evoluti il modello della consulenza finanziaria prestata da soggetti diversi da banche o altri intermediari finanziari si è sviluppato negli anni e si è affermato come approccio che consente agli investitori e alle famiglie di poter beneficiare di una consulenza senza conflitti di interesse, nella quale cioè il consulente non deve mediare tra gli interessi del cliente e quelli di un terzo.
A titolo di esempio, segnaliamo che secondo l’analisi sulle abitudini e le preferenze in ambito finanziario degli americani, effettuata nel 2004 dall’associazione Certified Financial Planner Board of Standards, una delle principali fonti di ricerca internazionale nel settore finanziario, i fee-only financial planner – i pianificatori finanziari remunerati a parcella – rappresentavano già in quel periodo la categoria professionale preferita da circa la metà degli investitori.
Ad oggi, secondo una recente ricerca di Penn Shoen Berland sempre per CFP Board, 9 americani su 10 concordano sul fatto che chi fornisce la consulenza debba mettere gli interessi dei consumatori al di sopra dei propri e debba informarli su eventuali conflitti di interesse. In sostanza il 90% degli statunitensi apprezza la consulenza finanziaria indipendente
Q17: how much do you agree or disagree with the following statement? When you receive investment advice from a financial advisor,
the person providing the advice should put your interests ahead of their and should have to tell you up front about any confllicts
of interest that could potentially influence that advice.
FONTE: RICERCA DI PENN SHOEN BERLAND
per Certified Financial Planner Board of Standards

Rassegna stampa

15

Lug

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