Mese dell’educazione finanziaria: da oggi al via la settimana dell’investitore
Si apre oggi con 500 appuntamenti in giro per tutta l’Italia il mese dell’educazione finanziaria, che quest’anno ha registrato un incremento del 50%. Promosso dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria (Comitato Edufin) diretto da Annamaria Lusardi, prevede seminari, lezioni, giochi, laboratori e spettacoli gratuiti. L’obiettivo è offrire occasioni […]
17 settembre 2019 giornata storica per i consulenti indipendenti!
Il 17 settembre 2019 l’assemblea OCF, riunita presso la sede legale in Roma, ha riconfermato Presidente Carla Rabitti Bedogni, ed ha nominato anche i nuovi Consiglieri del Direttivo, tra cui Cesare Armellini, presidente NAFOP, in rappresentanza dei consulenti autonomi. Dopo una battaglia più che decennale per il riconoscimento della figura del consulente finanziario indipendente, definito […]
Modulo per l’esercizio del diritto alla portabilità dei dati da parte degli interessati
Modulo per l’esercizio del diritto alla portabilità dei dati da parte degli interessati
Modulo per l’esercizio dei diritti da parte degli interessati
Modulo per l’esercizio dei diritti da parte degli interessati
La dieta…del consulente finanziario “fee only”
Il consulente finanziario indipendente fee only* (persona fisica o giuridica) non vende nulla, non distribuisce alcun prodotto finanziario e non riceve commissioni/incentivi sui prodotti finanziari che consiglia. Riceve un compenso (*solo a parcella) direttamente dai propri clienti e, al pari di un avvocato o un di un commercialista emette una parcella/fattura per i propri compensi […]
Ottobre mese dell’Educazione Finanziaria: conferenza NAFOP – AssoSCF
Ottobre è il mese dell’educazione finanziaria! Le Associazioni dei Consulenti Finanziari Indipendenti e delle Società di Consulenza NAFOP e AssoSCF, con il patrocinio della Regione Veneto e del Comune di Verona, hanno organizzato una conferenza aperta a tutti, all’interno del Fee Only Summit 2019 (Verona, 30 ottobre) intitolata: “Come gestire e pianificare le risorse finanziarie personali e familiari”. La […]
Il consulente finanziario indipendente “Fee-Only”: chi è e come lavora
Un piccolo ma utile promemoria per capire chi è e come lavora il Consulente Finanziario Indipendente Fee-Only (a livello normativo CFA: consulente autonomo) e perché non ha conflitto d’interessi.
Relazione annuale Organismo vigilanza Consulenti Finanziari
Giovedì 27 Giugno ore 11.30 – Sala della Regina di Palazzo Montecitorio, è stata presentata la Relazione annuale dell’Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo Unico dei Consulenti Finanziari Paolo Savona “i Consulenti Indipendenti sono indispensabili” Il Neo Presidente della Consob apre con queste parole alla relazione annuale dell’organismo di vigilanza OCF presso la Camera dei […]
“I Consulenti Indipendenti sono indispensabili”
“Io sono un utente della consulenza indipendente”. Parola del Presidente della Consob, Paolo Savona, che nella giornata di giovedì 27 giugno, ha presenziato all’incontro annuale organizzato alla Camera dall’OCF, l’organismo di tenuta e gestione dell’Albo dei Consulenti Finanziari. L’occasione era la presentazione ufficiale della Relazione Annuale di OCF illustrata dalla presidente Carla Rabitti Bedogni. Già […]
I modelli di remunerazione nel sistema finanziario
???????????????? ???????????????????????????????????? ????????????-????????????????? Esistono principalmente 3 modelli di remunerazione nel sistema finanziario: –> ???????????????????????????????????????? ???????????????? –> ???????????? + ???????????????????????????????????????? –> ???????????? ???????????????? Fee Only significa “???????????????? ???? ????????????????????????????????” ed è il modello utilizzato dai Fee Only Planners americani / Consulenti Finanziari Indipendenti. Il Consulente non riceve alcuna tipo di remunerazione da nessun altro soggetto al […]